Arc Tartaros - Prologue[]
Jackal mène l'assaut sur le Conseil Magique et assassine Ork
Au Conseil Magique, les neuf conseillers sont réunis pour parler de Tartaros quand Jackal, l'une des Porte des Neuf Démons apparaît et assassine tout le monde. Seul Dranbalt parvient à échapper au massacre. Il se rend dans la prison pour interroger Cobra. Ce dernier n'est pas prêt à coopérer avant d'avoir obtenu la libération des membres d'Oracion Seis. Il consent toutefois à lui dire que les membres de Tartaros ne sont pas humains, ils sont tous des démons du Livre de Zeleph.
Pendant ce temps, la nouvelle se propage un peu partout, notamment à Fairy Tail où l'on cherchait des informations sur E.N.D., qui semble être un démon particulièrement puissant du Livre de Zeleph. Natsu pense qu'il pourrait être en possession de Tartaros et qu'aller les battre serait un moyen d'obtenir des informations sur Ignir qui avait en vain tenté de vaincre cet E.N.D dans le passé. Toutefois, ce n'est pas tout à fait exact. D'après ce que Cobra a entendu, E.N.D. est bien un démon du livre de Zeleph, certainement le plus puissant mais il n'appartient pas à Tartaros, il est le maître de cette guilde.
Les Porte des Neuf Démons réunies
Ailleurs, les Neuf Portes Démoniaques se réunissent au quartier général de la guilde pour mettre en œuvre les plans de leur maître. Il ne manque que Jackal, retenu à Era et Tempester, lui aussi en mission. Ce dernier arrive au 8-Island d'Harujion, le restaurant tenu par Yajima et le détruit. Malgré la présence de l'Unité de Raijin, il parvient à attraper Yajima, sa cible, qui comprend que Tartaros en a non seulement après les membres de l'actuel Conseil mais aussi les anciens membres. Il est toutefois sauvé par l'arrivée de Luxus qui contraint Tempester à le lâcher.
Le combat s'engage et Luxus parvient à vaincre Tempester. Toutefois, alors qu'ils se demandent quoi faire de lui, ce dernier parvient à se réveiller et décide de s'autodétruire afin de transformer son corps en particule d'anti-magie pervertissant l'Aethernano de l'atmosphère. Alors que la ville entière commence à être prise dans un brouillard de ces particules, Luxus décide de les aspirer afin de protéger les siens. Fried, le dernier debout, parvient à ramener tout le monde à Fairy Tail où Polyussica leur sauve la vie. Fried dit à Makarof que Luxus a sauve la ville mais il rappelle à Makarof que les particules encore répandues et ont entraîné à la fois une mise en quarantaine et plus d'une centaine de décès. Ne sachant pas cela, Fried demande si la ville est bien, Makarof répond par l'affirmative, le soulager. les autres Mages de la guilde sont attristés par ces événements récents, Natsu est furieux et déclare avec colère que le moment est venu d'aller à la guerre.
Minerva en transformation
Alors que Tempester régénère, Kyôka surveille la transformation de Minerva dans sa transformation pour devenir une démone et Franmars met de grands espoirs sur son à la place au lieu de Drierte, Natsu fait un caprice violent qui souhaitent faire la guerre contre Tartaros, mais sans aucune idée. Makarof et Erza se rend compte qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'informations pour prendre la guerre de Tartaros. Les membres de la guilde concluent que leur seul moyen d'action est qu'ils ont besoin de jalonner les anciens membres du Conseil qui sont actuellement ciblés; Loki apparaît et révèle qu'il sait où certains des membres retraités du Conseil sont actuellement hébergés par des moyens de séduction. Avec l'emplacement des quatre ex-membres du Conseil, Fairy Tail commence à se diviser en groupes et se dirigeant vers leurs emplacements afin de les protéger ainsi que de plus amples renseignements à la fois sur Tartaros et les membres retraités. Polyussica demande si possible d'obtenir un échantillon du sang de Tempester, Elfman et Mirajane disent au revoir à Ever Green et Luxus; Makarof donne un discours enflammé avant que les équipes se séparent pour garder les ex-membres du Conseil.
Natsu, Lucy, et Wendy, accompagnés de Happy et Carla, sont en charge de protéger Michelo. Jackal passe directement à l'attaque en faisant sauter la maison du conseiller. Natsu protège tout le monde en absorbant l'explosion. Le combat s'engage alors entre le démon de Tartaros et les mages de Fairy Tail. Natsu résiste aux explosions de Jackal et lui porte une série de coups puissants. Jackal se relève et apprend à Natsu que tout ce qui le touche se transforme en bombe. Natsu ordonne aux autres de fuir avant de subir une puissante explosion, qui le met hors combat. Michelo s'enfuit alors et Wendy et Lucy tentent de retenir Jackal, mais leurs attaques, le Hurlement du Dragon Céleste et le Sand Buster de Scorpio, sont annulés par les explosions de Jackal qui s'attaque à Lucy et Wendy avec sa Spirale Explosive.
Natsu terrasse Jackal avec le Marteau Enflammé du Dragon Foudroyant
Jackal part à la poursuite de Michelo. Pendant ce temps, Lucy demande à Wendy de soigner Natsu tandis qu'elle va essayer de stopper Jackal. Elle finit par le retrouver mais se fait piéger par une mine de Jackal, avant de se faire imposer un dilemme cornélien : Jackal enferme Michelo et une femme enceinte dans deux bombes et demande à Lucy de choisir qui va mourir. Il décompte et juste avant la fin de celui-ci, Natsu surgit et frappe Jackal, ce qui libère les trois personnes. Natsu continue à lancer une série d'attaques sur Jackal et celui-ci avale toutes les explosions de Jackal, sous les yeux ébahis de celui-ci. Jackal terrifié, prend une apparence de démon et attaque Natsu avec de puissantes explosions. Natsu réussit finalement à le vaincre avec le Tir du Dragon de Feu Foudroyant. Jackal essaie ensuite de se faire exploser mais Happy s'envole avec lui et évite l'explosion.
Face, l'héritage blanc
Makarof joint les différentes équipes envoyées pour protéger les anciens conseillers. Il apprend que l'équipe de Grey et celle de Gajil sont arrivées trop tard, Hog et Belno sont morts. Seila fait son apparition face à Elfman et Lisana et détruit la lacrima de communication. Elle prend le contrôle du corps d'Elfman et commence à étrangler Lisana. Lucy contacte Makarof et annonce le succès de leur mission, malgré les blessures assez graves de Natsu. Michelo leur apprend l'existence de Face, une bombe à impulsion magique, capable d'annihiler la magie d'un continent entier. L'arme est scellée par le lien d'énergie vitale de 3 conseillers, dont seul l'ancien président du Conseil connaît l'existence et la position de l'arme.