Le chemin menant au chaos
Les pièces de l'horloge commencent à briller, alors que l'Archevêque déclare que le temps est venu. Pendant ce temps, Kinana se réveille et entend une voix. Elle se demande qui ca peut être. Ailleurs, Natsu attaque Byro mais ce dernier annule l'attaque. Lucy tente alors de convoquer Caprico, mais Byro nullifie sa technique de convocation. Natsu décide de se battre en utilisant le corps à corps, mais il se fait tabasser. Alors que Coco regarde le combat, Dan se réveille et déclare qu'il a fait un rêve où Erza confesse son amour pour lui. Happy porte Natsu et l'éloigne pour l'amener en la sécurité, mais Byro annule son Aera et ils tombent. Dan avoue à Coco que, bien que Natsu soit un ennemi, il a énormément de cran. De son côté, Kinana demande à Macao ce qu'il est passé. Ce dernier lui explique qu'elle est évanouie, et que ce doit être dû à son anémie.
Kinana se souvient alors de son arrivée à Fairy Tail. Elle avait déclaré qu'elle ne se souvenait que d'une promesse que quelqu'un lui avait fait. Que malgré le fait qu'ils soient séparés, lui et Kinana seraient amenés à se retrouver un jour. Makarof avait déclaré qu'elle était sous l'emprise d'un sort et Macao a ensuite affirmé qu'ils allaient la protéger quoi qu'il arrive. Natsu, quant à lui, se bat contre Byro. Il lui explique que quoi qu'il arrive, il défendra sa Guilde coûte que coûte. Byro, riant, réplique en disant que les Mages rejoignent des Guildes seulement pour faire des missions et gagner de l'argent, ce à quoi Lucy et Happy nient. Byro donne ensuite des exemples à Lucy et Happy, en disant par exemple que Lucy ferait des missions seulement pour gagner de l'argent et payer son loyer et ses dépenses alimentaires. Natsu reconstitue son énergie en mangeant les flammes des bougies du cimetière. Le membre de La Légion est d'ailleurs scandalisé qu'il puisse mangé ces flammes dites "sacrées".
Parallèlement, à l'Église de Zentopia, des centaines de prêtres se sont réunis pour prier. Beaucoup se demandent si ils doivent ou non remplacer l'Archevêque. Cependant, un cardinal répondant au nom de Lapointe les arrête. Il dit qu'ils doivent avoir la foi. Retour au cimetière souterrain. Natsu continue à se battre contre Byro et malgré sa remontée d'énergie, il est entrain de perdre. Lucy, Michelle, Happy, et Roméo regardent la lutte, ne pouvant rien faire. Soudain, la petite fille du livre de la Clé du Ciel Étoilé apparaît devant Lucy, visible seulement pour celle-ci, et prononce les mots "Ne fais pas ça..".
Byro continue de parler de sa justice, mais Michelle est en désaccord. Il jette alors Natsu par un coup de poing. Byro déclare alors qu'il en assez des Mages et utilise la Flèche Divine sur Natsu, Lucy, Michelle, Roméo et Happy mais Coco pousse au dernier moment Byro, qui rate donc son attaque. Byro, étonné, demande à Coco pourquoi elle a fait cela. Celle-ci lui dit que la Légion devrait aider les agneaux impuissants et que si la flèche doit passer par ces agneaux impuissants, elle devrait être annulée. Byro décide du coup de tuer aussi Coco, mais Lucy l'en empêche. Byro, énervé, lance une seconde fois la Flèche Divine. Cependant, le sort est arrêté par Erza, qui apparaît avec Grey, Jubia, Leon, Mirajane, Elfman, Lisana, Jett, Droy, Reby, Gajil, Panther Lily, Carla, Kanna et Wendy, qui ont tous récupéré leurs parties de l'horloge.
La plupart des Mages essayent d'attaquer simultanément Byro, mais celui-ci parvient toujours à annuler toutes les Magies venant à sa rencontre. D'un coup, l'horloge se met à briller fortement et un énorme "GONG" se fait entendre. Tout Fiore, des centaines de prêtres et d'innombrables religieuses commencent à paniquer au bruit. Lucy est tirée dans une transe où elle voit son père, qui se transforme en la petite fille du livre. La jeune fille raconte à Lucy qu'elle l'avait mis en garde et que maintenant le temps est gravé et le chaos va descendre. Pendant ce temps, Natsu ressent quelque chose. Il fronce les sourcils quand il confirme ce qu'il a senti : il s'agit de la Nouvelle Oracion Seis, composée d'Angel, Midnight, Cobra, Racer, Erigor et Jackpot !
La Nouvelle Oración Seis
Le six Mages, le regard noir et le sourire en coin, fixent Natsu et Lucy droit dans les yeux. Erza et Grey, quant à eux, commentent la façon dont ils ont tous changé. C'est alors que Jackpot les reprend, déclarant qu'ils ne sont pas Oración Seis, mais la Nouvelle Oración Seis. Natsu se demande si la personne au centre est vraiment Midnight, celui-ci lui répondant qu'il est plus Midnight mais Brain II. La marque de la Nouvelle Oración Seis se met alors à apparaître sur l'Horloge Infinie. Natsu, Byro et Dan commencent alors à charger vers eux, mais ils sont attaqués par la Magie de Brain II, qui arrive à passer outre les déflecteurs de Dan et Byro.
Brain II révèle que la Nouvelle Oración Seis possède maintenant l'horloge et remercie ironiquement Natsu et ses compagnons, de l'avoir aidé à réunir les pièces de l'horloge. Repensant aux défaites qu'Oración Seis a subi 7 ans plus tôt, Brain II ordonne à Cobra et Racer de s'occuper de la troupe. Ces derniers se mettent à attaquer les membres de Fairy Tail et s'avèrent avoir un niveau beaucoup plus puissants qu'eux. Il est à noter que la Magie de Cobra a augmenté, pouvant maintenant utiliser tout ce qu'il entend en ondes offensives et que Racer n'utilise plus sa Magie de Ralentissement du Temps.
Erza et Grey essaient d'attaquer à nouveau, mais ils sont arrêtés par Erigor, qui fait maintenant partie de la Nouvelle Guilde sous le nom de Grim Reaper. Angel s'apprête à attaquer. Elle raconte à Lucy qu'elle était trop inexpérimentée à l'époque et qu'elle a obtenu un pouvoir magique faisant d'elle un ange. Fidèle à sa parole, elle utilise sa Magie des Anges qui détruit pratiquement le bâtiment.
Au Conseil Magique, les nouvelles à propos de la Nouvelle Oración Seis fusent. Rahal se présente devant le Conseil et révèle que la Nouvelle Oración Seis est de retour avec l'ancien membre de la Guilde Eisen Wald, Erigor. Il ajoute que c'est l Guilde que celui-ci a rejoint qu'il l'a libéré. Gran Doma charge Rahal de trouver des enregistrements de quand l'Oración Seis a éclaté la prison d'Erigor.
Beaucoup plus tard, les membres de Fairy Tail dans les ruines, ainsi que Leon et Michelle, sont secourus par Ichiya et emmenés à Blue Pegasus sauf Leon, qui a été ramené à sa propre Guilde. Récupérant lentement, les membres apprennent qu'aucun membre de l'Unité des Légions et de la NOS (Nouvelle Oracion Seis) n'a été retrouvé. Lucy décide de prendre l'air et se promène autour de la Guilde, quand elle y trouve Michelle. Cette dernière dit à Lucy que tout cela est de sa faute et qu'elle n'avait jamais réalisé les horreurs que la pièce de l'horloge pourrait apporter. Lucy est en désaccord avec elle, affirmant que ce n'est de la faute de personne, et qu'elle ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Après avoir consolé Michelle, Lucy se souvient du livre de la Clé du Ciel Étoilé et commence à lire, à Blue Pegasus. Le lisant, elle se rend compte que dans le livre, le but est justement de ne pas réunir les pièces de l'horloge. C'est tout le contraire de ce qu'elle a fait. Déprimant, ses compagnons de Guilde tentent de lui remonter le moral.
À Zentopia, il est révélé que les membres de l'Unité des Légions sont tous rentrés sains et saufs. Byro demande à parler à l'Archevêque, mais est refusé entrée par le Cardinal Lapointe, qui se propose pour faire passer l'information à l'Archevêque. Byro tente d'expliquer que la NOS a volé l'Horloge Infinie, mais il est stoppé par Lapointe qui lui dit qu'il est déjà au courant de tout. Il leur ordonne alors une nouvelle mission. Quelques temps plus tard, Coco est vue enfermée dans une prison sombre. Lapointe lui dit qu'elle a trahit la Légion et doit être punie. Coco déclare qu'elle n'aura aucun regret. C'est alors que l'Horloge Infinie se met à retentir dans tout Fiore. Alors que Natsu entend ses retentissements, il semble prêt à affronter la NOS, à bord du Christina. Dans un endroit inconnu, la Nouvelle Oración Seis discute de la destruction des églises.
Pendant ce temps, les Mages étant partis à la recherche des pièces sont rentrés à Fairy Tail, et discutent de la NOS. Ils affirment que les membres ont tous considérablement augmenté leur force et qu'ils sont redoutables. Lucy, quant à elle, se demande comme son père s'est retrouvé impliqué dans cette affaire. Elle est reprise par Erza qui lui dit de mettre ça de côté car ils doivent retrouver l'Horloge Infinie, et mettre la NOS hors d'état de nuire. Natsu propose un plan pour les retrouver mais Grey le contredit, provoquant une bataille entre les deux. Erza remarque que beaucoup de membres de la Guilde ne sont pas là.
Erza est interrompue par l'Unité de Raijin qui est revenue d'un emploi et tout le monde est surpris de les voir. Chacun explique ensuite la situation actuelle à l'unité et Fried ajoute que, en rentrant à la Guilde, il a entendu parler de deux hommes qui auraient détruit une église. L'un se déplacerait avec une vitesse vertigineuse et l'autre saurait muni d'une faucille. Natsu les reconnait comme Grim Reaper et Racer. Bixrow demande à Fried comment cela se fait qu'il n'est pas au courant, et l'homme aux cheveux verts lui répond qu'il était trop occupé à manger.
Quelque part en dehors de la ville, les membres de la NOS exécutent l'ordre de Brain II qui est détruire les églises. Le groupe se sépare et, Cobra et Angel attaque une église. Cobra utilise alors sa Magie pour détruire l'église. À l'infirmerie de la Guilde, Kinana se réveille et se dirige vers la salle principale, choquant Macao et Wakaba. Lucy lui demande ce qui ne va pas, mais Kinana l'ignore et prend une fourchette. Wakaba est inquiet et lui dit de se reposer un peu, mais Kinana commence à graver quelques lettres dans le mur. Lucy demande à Kinana ce qu'elle fait, mais la jeune fille l'ignore et continue.
Pendant ce temps, l'Unité des Légions est appelée par Lapointe, qui annonce qu'ils vont obtenir un nouveau membre. Il continue en disant que, quelques temps auparavant, il a ouvert la porte interdite la prison de Zentopia. Dan lui demande ce qu'il cherche à libérer, et Lapointe convoque quatre gardes qui arrivent avec un prisonnier enchaîné. Quand ils le voient, Dan et Mary sont choqués et déclarent que le prisonnier n'est pas humain. Ce dernier se présente comme Gatman Kubrick et Byro conclut qu'il parle par télépathie. Guttman marche vers l'avant et sa tête heurte le mur. Il utilise sa Magie pour franchir le mur. Byro demande si Guttman va être le nouveau membre de sa Légion, à laquelle Lapointe affirme que la décision a déjà été prise.
Un peu plus tard, à l'extérieur, Lapointe va voir Rahal qui s'est rendu à Zentopia, et s'excuse pour son retard. Demandant à Rahal ce qu'il fait ici, ce dernier répond qu'il est là pour vérifier quelque chose sur la NOS, auparavant emprisonnée. Lapointe lui dit de partir, lui expliquant que cette discussion peut causer un problème politique. Rahal se souvient alors de quelque chose, mentionnant que "lui" pourra l'aider. De retour à la Guilde, Kinana marmonne quelque chose à propos de la fin du monde et Lucy devine qu'elle doit être entrain de se souvenir de son passé. Elfman porte Kinana jusqu'à l'infirmerie tandis que Reby examine les gravures. Lucy conclut que Kinana a été en transe pendant une longue période. Reby, après avoir examiné les gravures, en déduit que c'est de l'ancien Potamelian.
Lucy commence des recherches sur Will Neville et découvre qu'il a été cardinal de Zentopia. Cependant, elle remarque qu'il n'y a rien d'écrit sur ses disciples ou sur sa Magie. Max se demande comment Kinana en sait plus qu'un dictionnaire sur Will Neville, et Happy ajoute que tout cela a été écrit en langue ancienne. Kanna se réveille derrière le comptoir, pleurnichant car on l'a réveillé. Elle demande s'ils veulent trouver la NOS et sort un paquet de cartes. Erza devine qu'elle va faire jouer le hasard.
Pendant ce temps, à l'une des églises, les soldats se battent contre Racer, Grim Reaper et Jackpot. À la Guilde, Roméo met en place un plan du Royaume de Fiore et Kanna explique qu'elle va trouver les prochains endroits où la NOS vont se rendre. Elle jette les cartes sur la carte, et les cartes atterissent à différents endroits. Macao annonce les partenaires suivants : Grey et Fried; Ever Green, Erza et Max; Gajil et Jubia; Bixrow et Wendy; Happy, Carla et Panther Lily, et, enfin, Natsu, Lucy, Michelle et Elfman.
À la prison de l'église Zentopia, Coco est dans la même cellule qu'un nouveau prisonnier, un prêtre, et elle lui demande pourquoi il a été mis dans la prison. Il lui explique qu'il est l'un des survivants à l'attaque de la NOS et que quand Lapointe l'a attrapé, il n'a pas voulu dire ce qu'il savait. Lorsque Coco lui demande ce qu'il veut dire, Lapointe apparaît soudain hors de la prison. Il demande au prêtre le nom des disciples de Neville, mais le prêtre refuse de donner des noms.. Lapointe utilise sa Magie de Déformation pour changer la forme de la porte de la cellule et pénètre dans la cellule. Ailleurs, une fille possédant un Esprit Céleste regarde le ciel. Natsu et sa nouvelle équipe sont sur le point d'affronter Jackpot et Byro.
Le début du chaos
Rahal erre dans une ville inconnue, cherchant une personne. Là, il entre dans un bar. Alors qu'il scrute le lieu d'un oeil tournant, il aperçoit des soldats sont se moquant d'un ivrogne. Ces premiers l'agressent, lui répétant qu'il doit se battre au nom de la justice, bien qu'il se saoule. C'est là que l'ivrogne en question déclenche un combat entre lui-même et les soldats. Il les bat facilement, utilisant la Magie de Téléportation. Rahal arrête le jeune homme, révélant qu'il s'agit de Dranbalt. Il lui demande de le suivre, ce que celui-ci fait. Discutant dehors, sous une forte tombée de neige, Rahal explique à Dranbalt qu'il a besoin de son aide quant aux événements qui se sont produits récemment. Dranbalt accepte d'aider son ami, mais il demande à se faire appeler "Mest" à partir de maintenant, en hommage à la mission d'infiltration qu'il avait fait dans Fairy Tail, 7 ans auparavant.
Natsu et Elfman se préparent à combattre Jackpot tandis que Byro les regarde d'en haut d'une colline. Natsu et Elfman se précipitent sur Jackpot, mais ils sont attaqués par sa fente magique. Lucy souligne qu'ils doivent utiliser le travail d'équipe pour le vaincre et elle convoque Cancer pour les aider à l'assaut, mais les trois combattants se retrouvent piégés dans un seul endroit. Ils commencent alors à se disputer quant au fait d'aller attaquer Jackpot un à la fois. Lucy se demande si la divination de Kanna a vraiment pour but de créer des équipes avec une bonne alchimie.
Erza, Max et Evergreen marchent sur une montagne rocheuse. Ever Green ne cesse de se plaindre du fait d'avoir mal aux pieds à cause de ses chaussures à talons et Erza lui suggère d'arrêter de pleurnicher et de continuer en avant. Les deux filles commencent alors à discuter les uns des autres, et Max se demande pourquoi ils ont été réunis en premier lieu. L'équipe de Natsu est mal au point contre Jackpot.
Quelque part dans une forêt, Happy, Carla et Panther Lily font une pause. Ils parlent de leur collation favorite, lorsque Samuel apparaît soudainement à eux.
Alors qu'il commence à pleuvoir, Lucy fait appel à Aquarius pour aider Natsu, mais elle commence à menacer Lucy. Elle se plaint d'avoir été appelée à partir d'une flaque boueuse. L'Esprit Céleste attaque alors Jackpot en tirant des Bulles d'Eau mais ce dernier retourne les bulles vers Natsu et Elfman, ce qui les font se disputer à nouveau. Lucy doute encore de la divination de Kanna, leur équipe ne fonctionnant pas le moins du monde.
Dans l'intervalle, une Mage aux cheveux bleus mystérieux se tient sous un grand arbre, tenant un Esprit Céleste similaire à Nikola. Un inconnu se dirige vers elle, en criant qu'il est trop dangereux pour elle de se promener seul dehors. Il lui dit que quelqu'un du nom de Fabrizio a été kidnappé et elle lui répond tranquillement qu'il n'y a rien à crainde. Gajil et Jubia sont vus marcher sur une montagne rocheuse, en direction de leur destination et Jubia se plaint de ne pas être avec Grey.
Dans une montagne inconnue, tout en marchant, Wendy et Bixrow rencontrent Erigor, désormais sous le nom de Grim Reaper. Le manque de mémoire de Grim Reaper devient évident quand il affirme qu'il ne se souvient pas d'être Erigor de Eisen Wald. Grim Reapern, agacé, se met à attaquer les deux partenaires avec un souffle puissant de vent, puis leur envoie une tornade noire, mais Wendy et Bixrow parviennent à l'esquiver. Wendy jette alors un sort de soutien sur Bixrow et elle-même avant de charger vers l'adversaire. Cependant, les attaques de Wendy et Bixrow ne fonctionnent pas très bien sur Grim Reaper et sa tornade provoque quelques vaches qui volent vers Wendy. Bixrow parvient à la pousser mais c'est lui qui se fait enterrer par le tas de vaches.
Au même moment, Panther Lily, Happy et Carla discutent avec Samuel de l'apparition de la NOS. Samuel explique que la situation est plus compliquée que prévue et Happy conclut que Samuel veut les aider car il est un compagnon d'Exceed. Samuel répond à Happy que c'est correct, ce qui pousse Carla à s'interroger sur sa loyauté. Samuel demande à Carla si elle détecte quoi que ce soit avec sa puissance de précognition, et Carla réplique en disant qu'elle voit différentes images floues qui lui font se sentir mal à l'aise.
Gajil et Jubia arrivent au lieu de leur destination et ils sont témoins que l'église a déjà été détruite. Ils voient plus tard, Mary Hughes sortir de l'église détruite et tomber au sol, alors que Gatman Kubrick apparaît derrière elle. Mary commence à remettre en question sa mission et Gatman lui rappelle les ordres qu'ils ont reçu, tout en la piétinant. Gatman lui donne un puissant coup de pied qui l'expulse assez loin. Gajil se met alors à attaquer Gatman, ne comprenant pourquoi il a blessé son allié, mais Gatman esquive et utilise sa Magie de Suppression à la fois sur Gajil et Jubia, les blessant ainsi.
Pendant ce temps, Gildarts et Lucky se tiennent en dehors d'une abbaye mystérieuse, demandant la permission d'entrer, mais une religieuse ne leur permettent pas l'entrée parce qu'ils sont étrangers. Ils entrent donc en utilisant la Magie de Construction de Lucky mais ils sont rapidement repérés quand Gildarts pète fortement. Après avoir été mis à découvert par les religieuses et les prêtres, ils remarquent qu'ils n'agissent pas normalement. Lucky essaie de les arrêter avec son Barrage des Amours Honteux, mais ils continuent à marcher vers les deux Mages, ce qui pousse Gildarts à utiliser Crush. Lucky conclut que Gildarts les a massacré, mais le fait qu'ils reviennent à la charge montre qu'ils ne sont pas humains.
Après une recherche approfondie, Rahal et Dranbalt pénètrent à l'intérieur d'une église. Ils rencontrent la jeune aux cheveux bleus, Katja, ainsi que son partenaire et Esprit Céleste de la Constellation du Chiot, Nico. Dranbalt est rapidement perturbé par Katja, qui ressemble étonnement à Wendy. Rahal se présente et commence à poser quelques questions à Katja, tandis qu'en même temps, Dranbalt pense avoir repéré quelque chose.
Dans une caverne cristallisée, Grey et Fried sont confrontés à Angel qui commente la beauté de ses adversaires. Ils retrouvent au même moment Dan, et Fried reconnaît Angel comme l'une des membres de la NOS, mais il est difficile de savoir si Dan, qui les a accompagné, est aussi l'un d'entre eux, ce que nie Dan. Angel pénètre ensuite dans la lutte en convoquant Shamsiel, un ange représentant la lumière du soleil. Grey et Fried commencent à attaquer Shamsiel en réponse. Ailleurs, Cobra combat contre Erza, Ever Green et Max simultanément. Alimenté de rage pour avoir perdu Cubellios, son compagnon serpent, 7 ans auparavant à cause de Fairy Tail, il déclare que le combat ne sera pas de tout repos.
Du côté de Wendy et Bixrow, Wendy commence la guérison d'un Bixrow blessé. Ce dernier demande à Wendy de s'enfuir et de le laisser. Même avec les attaques supplémentaires provenant directement d'Erigor, Wendy refuse toujours de bouger, affirmant qu'elle ne renoncera pas à son ami quelque soit la gravité de la situation. Involontairement, elle pouse Erigor à se souvenir de son passé.
Katja convoque Caelum afin de surveiller l'église pour le moment. Elle demande ensuite à Dranbalt s'il a quelque chose à lui dire, étant donné que cela va faire plusieurs minutes qu'il la dévisage. Il s'excuse, expliquant que Katja ressemble à une personne qu'il connait (en parlant de Wendy). Soudainement, Caelum tire sur le toit et est attaqué par l'un des membres de la Nouvelle Oracion Seis, Racer. Il tente d'attaquer Katja mais elle est sauvée par Dranbalt. Un combat s'engage entre les deux hommes.
Chez Zentopia, les autorités supérieures ont une réunion sur qui devrait remplacer l'actuel archevêque, son comportement s'aggravant d'heures en heures. Lapointe affirme que le fait de le remplacer ne changera pas les choses.
Erigor continue d'agoniser dans la douleur de ses souvenirs ravivés. Bixrow et Wendy éprouvent de la peine pour lui. Voulant l'aider, Wendy décide de le guérir, mais Erigor lui ordonne de ne pas s'approcher. Il lance un puissant souffle de tempête. À son tour, elle utilise un Hurlement du Dragon Céleste plus fondé sur la guérison. Erigor, suite à une vision de lui plus jeune, est déstabilisé. Il tombe par terre, vaincu. Bixrow confirme que l'essence du mal lui a fui et que Wendy a été capable de guérir son cœur.
À côté d'un grand arbre dans les champs, Katja explique à Rahal comment les Constellationnistes, en particulier les descendants des disciples de Will Neville, ont été généreusement mis à l'abri dans les églises Zentopia. Elle ajoute que ces descendants portent une malédiction abominable parmi eux : un lien organique, en d'autres termes, qu'ils doivent protéger. Katja décide de montrer le lien oragnique qu'elle possède. Des motifs noirs apparaissent sur son corps. Soudain, Dranbalt apparaît et s'effondre en face d'eux, révélant Racer derrière lui. Il attrape Rahal et le colle à un arbre, puis s'en prend à Katja, faisant apparaître un poignard cristallisé dans sa main. Une préparation pour activer l'Anti-Link. Il utilise le poignard pour percer Katja mais Dranbalt tente de prendre le coup, dans un effort pour la sauver. Il est malheureusement défait. L'Anti-Link s'active et prend effet avant de se dissiper rapidement, ce qui signifie que Katja a été battue. Racer s'enfuit, content de son travail.
Katja est relativement indemne, bien que son pouvoir magique commence à se faner. À la suite de cela, Nico commence à s'estomper et Katja le remercie pour tout, avant qu'il ne disparaisse. Dranbalt déclare tristement qu'il n'a pas pu sauver Katja, mais elle affirme le contraire, que ses efforts ne lui permettaient pas d'avoir une terrible malédiction. Maintenant, elle est libre de vivre à nouveau. Rahal dit à son ami qu'il devrait revenir au présent, se référant à lui comme Mest, mais il le corrige, en disant que son nom est Dranbalt, ce qui fait sourire Rahal et Katja.
Quelque part, Samuel, Happy, Carla et Panther Lily volent à travers le ciel pluvieux. Happy raconte à Carla que malgré tous les récents événements qui les entourent, il a le sentiment qu'il y a quelque chose de crucial qu'ils oublient.
Après que Gildarts et Lucky aient vaincu les membres du clergé, ils trouvent une jeune fille couchée sur un lit, inconsciente, lourdement bandée. Lucky lit les rapports la concernant et explique à Gildarts qu'après un accident majeur, elle a reçu un traitement. Lucky ajoute que, même si elle récupère, le Lacrima attaché à elle la gardera dans un état comateux. Gildarts demande alors son nom. Mais à sa grande surprise, Lucky lui répond qu'il s'agit de Michelle.. Michelle Lobster. Lucky continue de lire le rapport. Il raconte que Michelle a perdu ses parents dans un problème de plantations. Elle serait fille unique. Gildarts se demande donc qui est la fille accompagnant Lucy, si Michelle Lobster est clouée au lit. Au même moment, la Michelle accompagnant Lucy reste à l'écart du combat. Alors qu'une frange cache un de ses yeux, l'autre oeil scintille ténébreusement, affirmant du rouge.
Les Chevaliers Sacrés des Cerisiers du Royaume de Fiore apprennent au siège du Conseil Magique, que l'objectif de la NOS n'est pas la destruction des églises, mais du Constellationniste qui s'y trouve dedans. Lucky rapporte à Warren qu'elle et Gildarts sont avec la vraie Michelle, tandis que la Michelle se trouvant avec Lucy est une fausse. Vegeta arrive furtivement à la Guilde et alerte les autres que Brain II est à la cathédrale Kardia mais qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Arzak et Biska décident d'aller à sa rencontre, en promettant de défendre l'église. Warren tente alors d'informer Natsu, Lucy et Elfman que la Michelle avec eux est un fausse, mais il ne parvient pas à les joindre, la carte d'Elfman se trouvant dans sa poche et celui-ci étant en plein combat.
Quant à eux, Natsu tente d'attaquer Jackpot de nouveau, mais ce dernier utilise son hasard pour répliquer. Jackpot réalise alors qu'il a oublié sa mission importante et il abandonne son combat afin de se render à l'église. Il confronte les gardes de Fiore et il les attaque avec une bombe. L'église explose, ce qui rend fou de rage Byro.
Parallèlement, le groupe d'Erza se bat toujours contre Cobra. Celui-ci attaque Erza, mais elle est couverte par Max. Cobra stipule que Cubellios est parti et qu'il n'a pas d'autres amis. Erza lui répond que l'on peut devenir plus fort en surmontant sa tristesse. Se rendant qu'il perd de vue son objectif principal, il laisse tomber le combat et se rend à l'église, précisant à Erza qu'ils finiront leur combat un jour. Dans un lieu distinct, Grey et Fried sont incapables de se déplacer, et Shamsiel a amené Angel à l'endroit où celle-ci était censée se rendre. Angel utilise l'Anti-Link pour en finir avec son détenteur.
Quand Panther Lily demande à Samuel ce qu'il veut dire quand il dit que la doctrine est mal utilisée, Samuel dit qu'avant de tout révéler, il veut avoir un match revanche avec Lily que celui-ci accepte. Alors ils se battent, Panther Lily interrogeant Samuel sur le sens de ses paroles. Ce dernier explique qu'avant leur départ de l'église Zentopia, Lapointe a donné aux légionnaires des missions individuelles. Lorsque Samuel mentionne que Gatman Kubrick est un nouveau venu dans la Légion, ainsi que le remplacement de Coco, Panther Lily s'inquiète et demande à l'Exceed gris ce qu'il est arrivé à Coco. Samuel le frappe et répond que Coco a été emprisonnée et est maintenant considérée comme une traître pour la Légion depuis qu'elle a aidé l'équipe de Natsu. Samuel exprime ses craintes au sujet du nouveau membre, Gatman Kubrick, et Panther Lily ne peut pas s'empêcher d'être inquiet à propos de Coco. Ils achèvent ainsi le combat.
Jubia et Gajil continuent leur bataille. Gatman se moque des deux Mages, leur expliquant que quelque soit les attaques qu'ils utiliseront, le résultat sera le même. Mary supplie Gajil et Jubia d'arrêter de combattre, en déclarant que personne ne peut le vaincre. Afin de pouvoir récupérer, Jubia utilise ensuite Prison d'Eau afin de tenir à distance Gatman. Il tente alors de la supprimer, elle, mais Jubia réussit à l'enfermer dans son Corps d'Eau et permet à Gajil de le vaincre.
Consécutivement, Bixrow et Wendy essaient de réveiller Erigor. Réussissant, celui-ci explique qu'il a eu l'impression qu'on était entré dans ses rêves et qu'on lui avait remis les idées en place. Il dit alors que la perte de ses souvenirs était la pire douleur qu'il ait jamais vécu, mais après avoir entendu la voix de Wendy, il est sorti de sa torpeur, alors il la remercie pour l'avoir sauvé. Bixrow se demande alors comment Wendy a pu utiliser son Hurlement pour guérir Erigor. Wendy, elle, pense savoir. Kanna, grâce à sa divination, a mis en place les équipes grâce aux feelings.
Pendant ce temps, Brain II tente d'ouvrir le cercueil de Will Neville, mais il est protégé par une puissante magie. Arzak le confronte et le distrait tandis Biska court à un meilleur endroit pour tirer sur sa cible, Brain II. Azak utilise ses Pistolets Magiques pour attaquer Brain II, mais il évite les tirs grâce à son Déflecteur. Arzak utilise alors son expansion omnidirectionnelle pour attaquer Brain II, mais ce dernier inter-change de place avec Arzak, ce dernier se prenant sa propre attaque. Biska tire directement Brain II avec son Sniper Magique mais le Mage noir évite et utilise le Déflecteur sur Biska, la blessant. Il dispose que, pour obtenir une grande puissance, ils doivent payer un coût élevé et deux d'entre eux manquent de volonté pour perdre quelque chose.
Jackpot active son Anti-Link, un poignard en cristal rouge apparaît. Cette dague frappe directement sur l'église détruite. Byro exige alors de savoir ce que Jackpot a fait, mais ce dernier dit qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas le préoccuper car il n'a rien à voir avec sa mission. Natsu apparaît soudainement et tente de frapper à nouveau Jackpot. Ce dernier essaie d'activer la foudre bonus pour éviter l'attaque, mais échoue finalement quand Byro use de sa Magie d'Annulation. Cela permet à Natsu d'enchaîner les attaques afin de rapidement mettre hors d'état de nuire Jackpot.
Brain II se rend compte que l'extermination des Constellationnistes est terminée. Il détruit ensuite le cercueil de Will Neville et son crâne flotte avec des marques sur elle, mais le Mage noir écrase celui-ci. Pendant ce temps, à la cathédrale Zentopia, l'archevêque déclare que "le chaos qui a été scellé loin se déchaîne sur le monde". L'Horloge Infinie commence alors à briller et se transforme en un véhicule à l'apparence d'un poisson mécanique géant.
Après que Natsu et les autres aient pris compte de la véritable forme de l'Horloge Infinie, Byro explique qu'il doit amener Lucy avec lui. Cette dernière réplique en disant qu'il y a plus important que toute mission. Une fermeture éclair de Jackpot démarre l'ouverture, révélant en réalité Kurodoa à la grande surprise de Natsu et Lucy. Il prétend être le septième membre de la NOS.
Kurodoa se tourne vers Michelle et l'autorise à prendre sa véritable forme et à se révéler, ce qui choque Natsu et Lucy. La blonde conclut que Kurodoa essaie de les emmêler mais un œil de Michelle en larmes s'excuse auprès de Lucy avant de se transformer en sa véritable forme. Elle se révèle comme Imitatia, une membre de la NOS. Natsu est pris d'une rage folle, énervé qu'on ait pu jouer avec ses sentiments et ceux de Lucy. Lucy, elle, croit que Michelle s'est faite ensorceler et avance près d'elle, mais Natsu l'arrête. Lorsqu'il tente de frapper Imitatia, il fait une pause quand Lucy crie de ne pas l'attaquer. Imitatia ordonne alors à Byro de prendre Lucy pour l'emmener à Lapointe, mais Byro refuse de le faire.
Imitatia lance alors le sceau de l'archevêque de Byro, affirmant que ses ordres viennent de l'archevêque lui-même et qu'ils ne peuvent pas être ignorés, et Kurodoa demande à la jeune femme de s'occuper de Natsu, mais elle préfère le garder comme otage. Kurodoa rappelle à Imitatia qu'elle ne devrait pas avoir de pitié, tandis que Byro convoque Kanaloa qui apparaît et se développe. Imitatia répond qu'elle sait déjà, puis sort une épée de son bouclier avant de poignarder Lucy avec le dos de celui-ci. Kurodoa se demande où est Elfman, pensant qu'il a couru loin. Au lieu de cela, Elfman se cache derrière un rocher à proximité, tenant la carte de communication de Warren entre les mains.
Le vrai cauchemar
Natsu se réveille dans la prison Zentopia, après avoir été capturé par Imitatia et Byro Cracy. Il se retrouve emprisonné avec le Gang des Fesses Dodues, qui avaient essayé de voler l'Horloge Infinie. Le chef de la bande demande à Natsu ce qu'il fait là. Ce dernier se rappelle alors de la transformation de Michelle en Imitatia, ainsi que de l'enlèvement de Lucy. Énervé, il essaie de casser les barreaux qui le retiennent mais il s'agit de barrières magiques. Après avoir convaincu Natsu qu'il est inutile de continuer à attaquer la barrière pour essayer de s'échapper, le gang explique que la raison pour laquelle ils sont emprisonnés, c'est parce qu'ils ont essayé de voler l'Horloge Infinie. Le trio explique ensuite qu'ils ont entendu parler un prêtre et Lapointe. Celui-ci expliquait que l'archevêque serait devenu complètement fou, ce à quoi le prêtre lui aurait demandé si les pèlerins étaient au courant. Lapointe aurait répondu qu'il ne fallait surtout pas que cela remonte aux oreilles des pèlerins, sous peine que ces derniers se fassent ensuite tuer par Guttman. Cela inquiète le Gang des Fesses Dodues car ils ont entendu la conversation. Peu après, Natsu, marre d'être enfermé, est finalement décidé à s'échapper de la prison. Il décide de s'allier au Gang des Fesses Dodues afin de former un plan d'évasion.
Pendant ce temps, à Fairy Tail, Elfman explique tout ce qu'il s'est passé entre Imitatia, Byro, Natsu et Lucy, ainsi que Jackpot qui est en réalité Kurodoa. Il s'en veut de ne pas avoir fait quelque chose. Soudain, la Société Archéologique arrive, demandant à voir Lucy. Les Mages demandent alors le motif de leur visite, ce à quoi les hommes répondent qu'ils ont quelque chose d'assez important à lui dire, par rapport à l'Horloge Infinie. Après que les Mages leur aient expliqué ce qu'il s'est passé avec Lucy, les hommes décident alors de révéler ce qu'ils ont à dire à tout le monde, la situation étant grave. Le chef de la société, Jean-Luc, révèle qu'il est le grand-petit-fils de Will Neville. Ignorant les réactions surprises de la Guilde, il poursuit en disant qu'il était en bons termes avec le père de Lucy. Il a consacré sa vie à faire en sorte que l'Horloge Infinie soit scellée loin. Quand il a appris qu'une des parties de l'horloge avait été découverte, il était trop tard : celle-ci se trouvait déjà chez Jude. Il a donc demandé au père de Lucy de garder précieusement cette partie, l'enroulant dans du papier destiné à cacher la Magie de l'Horloge.
Après avoir écouté le récit de Jean-Luc, la Guilde se demande à quel point l'Horloge est dangeureuse. Jean-Luc répond que l'horloge active le "Cauchemar réel", quelque chose qui contrôle la perception des gens dans le temps. Quand une personne perd la perception du temps, ses souvenirs se déforment et il perd tout sens de soi. Jean-Luc finit par demander à Fairy Tail de l'aide pour l'aider à récupérer l'Horloge Infinie, ce que la Guilde accepte. Tous se promettent de sauver Lucy et Natsu.
Parallèlement, Kurodoa se vante aurpès de Brain II, fier de la tromperie qu'ils ont réalisé au sein de Fairy Tail. Lucy est accrochée à un immense dispositif mécanique et peine à bouger. Bouleversée, elle demande à Michelle comment elle a pu la trahir, et cette dernière réplique sèchement en disant qu'elle ne s'appelle pas Michelle et qu'elle n'a plus intérêt à l'appeler comme ça. Brain II révèle qu'une fois que Lucy aura été sacrifiée, elle dormira pendant cent ans. De retour à la Guilde, Jean-Luc explique que le lien biologique entre les Constellationnistes permettait de garder les pièces de l'horloge caché. Le groupe confirme que l'objectif de la NOS était d'utiliser les Anti-Link pour détruire la dite obligation. Toutefois, il explique également qu'un Constellationniste frappé par un tel sort someille alors pendant 100 ans. Brain II, expliquant aussi cela à Lucy, explique qu'en sacrifiant Lucy, ils acquériront ainsi le contrôle de l'Horloge. Lucy crie qu'elle ne veut pas être utilisée d'une telle façon. Seulement, Imitatia souligne qu'elle a quand même passé 7 années endormie. Lucy conclut en disant qu'une centaine d'années est moins que sept ans. Lucy affirme que la seule façon dont elle a réussi à surmonter le temps qu'elle a perdu était due à ses amis. Écoutant, mais impassible, Brain II déclare que Lucy doit être maudite d'une manière similaire.
Ravie que Fairy Tail ait accepté de les aider, la Société Archéologique présente à Erza un géant marteau magique. Jean-Luc explique que l'objet a été retrouvé à côté de la main de l'horloge. Ce marteau aurait le pouvoir d'éloigner le mal. Les Mages, bien qu'anxieux se rassurent, Kanna se fiera à ses cartes.
Pendant ce temps, au Conseil Magique, Rahal examine un lacrima brisé qu'un garde lui a apporté afin de regarder la vidéo surveillance. Il est choqué de voir que c'est le Cardinal Lapointe lui-même qui a libéré la Nouvelle Oracion Seis de leur prison.
Dans leur cellule, Natsu et le Gang des Fesses Dodues mettent leur plan en action. Les trois hommes aux grosses fesses commencent à frotter leurs fesses rapidement contre un mur. Seulement, ce qu'ils attendent ne se réalise et ils tombent au sol, fatigués. Natsu continue tout de même de les encourager, leur idée est parfaite.
Au même moment, à Fairy Tail, tout le monde est prêt à attaquer. Les renforts de Kanna arrivent, c'est Ichiya accompagné du Christina. Maintenant à bord, tous s'envolent pour l'Horloge Infinie, allant sauver Lucy. Mais peu après, un coup est porté au niveau de la proue, ce qui a pour effet de faire chuter le véhicule. Allant examiner ce qui s'est passé, Mirajane et Elfman courent sur le pont. Ils y découvrent que la coque a été cassée par Racer, qui aussitôt apparu, assène un coup à Mirajane puis Elfman. La soeur Strauss se transforme alors en Satan Soul, prête à se battre. Elle demande à Elfman de la laisser faire, elle s'occupe de Racer. Mirajane pousse alors Racer en dehors du Christina puis saute elle aussi. Alors que les Mages, dans le vaisseau, voient Mirajane et Racer voler vers le sol, ils demandent à Ichiya de faire demi-tour. Elfman arrive alors, disant que non, il faut laisser faire Mirajane.
Mirajane commence un affrontement avec Racer. Ce dernier prend rapidement l'avatage, alors la Démone prend sa forme Halphas. Sous cette forme, elle domine largement l'Oracion Seis en termes de vitesse et de puissance. Essayant de trouver Mirajane qui est descendu sur la terre, les Mages se rendent alors que Kinana n'est plus là. Celle-ci est sur une terre, marchant, perdue, disant que quelqu'un l'appelle.
Dans leur cellule, le Gang des Fesses Dodues a repris des forces. Les hommes commencent alors à frotter leurs fesses au mur le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, le mur prend feu. Tous crient donc au feu et quand les gardes écartent les barreaux, afin de venir éteindre l'incendie, le Gang et Natsu s'enfuient. Dans leur escapade, ils trouvent Coco et la délivrent. Informé de l'évasion, Lapointe affirme qu'il est déjà trop tard, le vrai cauchemar a commencé.
L'affrontement final - Partie I : Le vrai Cardinal
Au siège du Conseil Magique, Rahal rapporte que tout en s'occupant de l'enquête, il a découvert que le Cardinal Lapointe est celui qui a libérer les Oracion Seis. Il demande à pouvoir enquêter plus, mais Gran Doma l'arrête, soulignant que ce ne sont pas ses affaires. Bien que Rahal est déçu, il peut compter sur Dranbalt, qui le rassure.
À Zentopia, de nombreux pèlerins se pressent autour de l'Église, tous paniqués du fait que le Vrai Cauchemar ait été activé. Toutefois, l'archevêque annonce à tous qu'ils ne devraient pas s'inquiéter parce que cela est la manière de Zentopia de mettre le monde en ordre. Il dit aussi qu'après que la purge soit terminée, le monde va renaître et ils vont commencer à marcher sur un nouveau chemin d'accès. Cela surprend et confuse les pèlerins encore plus. Byro écoute le discours de l'archevêque et est triste d'entendre son gouverneur dire ça. Il pense à la façon dont ils en sont arrivés à là. Plein de massacres d'églises, des Constellationnistes coupés de leurs liens, la capture de Lucy..
Pendant ce temps, les Mages de Fairy Tail et Ichiya sont à bord du Christina. Ils comptent bien sauver Lucy. Happy, lui, a une pensée pour Natsu.
Pendant ce temps, à l'intérieur de Zentopia, Natsu et Coco sont à la recherche de l'archevêque. Seulement, ils sont arrêtés par Guttman. Ce dernier les confronte et envoient balader le Gang des Fesses Dodues. Ils n'ont pas de Magie à proprement parler et ne l'intéresse pas. Coco explique qui est Guttman tandis que le nouveau légionnaire s'excite à l'idée de se battre.
Dans l'intervalle, les gardes de Fiore tentent de tirer sur l'Horloge Infinie, mais leurs tirs sont transformés à cause des effets du Vrai Cauchemar. Cette action est attestée par ceux du Christina. Soudain, tous les Mages commencent à recevoir les effets du Vrai Cauchemar. Ils changent d'apparence, ayant le corps qu'il souhaite. Wendy a grandi et possède plus de formes, Volen est extrêmement musclé, Carla ressemble à un panda des montagnes.. Seule Erza n'est pas touchée par le sort et elle se demande pourquoi. Soudain, elle trouve sa réponse. Faisant apparaître le marteau géant magique, elle frappe tout le monde avec. Les Mages retrouvent donc leur forme.
Simultanément, Gildarts et Lucky se faufilent dans la chambre de l'archevêque, en utilisant la Magie de Lucky. Les deux s'attendent à ce que la chambre soit surveillée, remplie de gardes, mais il se trouve que l'archevêque est seul. Ils se révèlent à lui et commencent à lui poser des questions. L'archevêque, lui, se contente de sans cesse répéter le même discours qu'il a tenu aux pèlerins. Lucky constate que l'archevêque est contrôlé par quelque chose. Ils entendent alors un coup et aperçoivent Lapointe dans la chambre. Il félicite Lucky et Gildarts pour avoir été en mesure de se rendre dans la chambre. Ce dernier, prenant le compliment à la légère, le remercie. Lapointe, un air plus sérieux, déclare qu'il ne ressortira pas vivant. Gildarts voit ça comme un défi.
Pendant ce temps, Mirajane et Racer continuent leur combat. Pendant le combat, Racer commence à se rappeler des souvenirs de son passé dans la Tour du Paradis. Chaque mouvement que fait Mirajane lui rappelle un mouvement fait par un de ses kidnappeurs. Effrayé, il tente de fuir. Avec sa vitesse, il crée des doublons visuels de lui-même et les envoie attaquer Mirajane plusieurs fois. Cependant, la Démone parvient à trouver le vrai Racer et l'envoie au tapis.
Bien que fortement blessé, Racer se lève et se demande comment Mirajane a pu être plus rapide que lui. Mirajane explique à Racer ce que celui-ci n'utilisait pas la vitesse, mais le ralentissement du temps. Racer se rend compte qu'il n'était pas rapide. Il était toujours en train de fuir. En revenant à son état normal, Mirajane affirme qu'elle-même a elle aussi fuit quelque chose, dans le passé. Se relevant, Racer commence à partir, boitant, ayant du mal à marcher. Mirajane déclare alors qu'il n'a rien à craindre, personne ne va le chasser. Racer se met alors à pleurer.
Kinana est toujours à la recherche de la voix qu'elle entendait, tandis que Brain II ordonne à Cobra et Angel d'intervenir, vu que Racer a échoué. Pendant ce temps Guttman s'oppose à Natsu et Coco. Il utilise sa Magie pour les attaquer. Voyant que Guttman n'est qu'une personne voulant la destruction, elle se met contre lui. Grâce à la Magie de Commandement, elle parvient à stopper Guttman et laisse Natsu et Coco s'enfuir.
Le Christina a finalement atteint Zentopia et les gardes commencent à tirer sur le vaisseau, mais ils ne parviennent pas à toucher le bombardier. Byro arrive et envoie Kanaloa l'attaquer. La pievuvre attache alors ses tentacules au navire, et les membres de Fairy Tail essaient de les enlever sans succès. Le poulpe utilise ensuite son souffle acide pour faire fondre diverses parties du navire. Ichiya indique à chacun de quitter le vaisseau, mais tous refusent. Seulement, ils sont obligé de sauter, laissant Ichiya. Erza, elle, n'a pas peur de laisser Ichiya. Quelque soit la situation, "l'homme" réussit toujours à survivre.
Gildarts et Lapointe vont vers un combat inéluctable, mais ils sont interrompus lorsque Natsu et Coco arrivent. Lapointe affirme que Coco a réussi à s'échapper grâce à son assistant dragon. Natsu sent Lapointe et reconnaît son odeur. C'est la même que celle de Zero, la version non scellée de Brain. Gildarts lui dit qu'il ne sait pas s'il est Zéro ou non, mais il ajoute qu'il sait que Lapointe contrôle l'archevêque. Gildarts informe Volen par télépathie que le Cardinal Lapointe est l'esprit-contrôle de l'archevêque et le second explique cela à ses compagnons de Guilde, et, sans le savoir, à Byro aussi. Byro est furieux de ce qu'il entend, et veut prendre sa revanche sur Lapointe pour ce qu'il a fait.
De retour dans la chambre de l'archevêque, Natsu pense que si Zero est celui qui contrôle l'archevêque, alors il doit être celui qui a utilisé "Michelle". Lapointe converse brièvement avec Natsu et Gildarts sur le sujet, puis utilise la Magie des Ténèbres pour attacher Lucky et la prendre en otage, en disant les deux autres Mages doivent se battre entre eux s'ils ne veulent pas que leur amie meurt. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Byro arrive et annule la Magie de Zero. Profitant de ce moment, Gildarts assène un puissant coup à Zero, l'envoyant voler. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Horloge Infinie, Imitatia informe Lucy de l'arrivée de ses amis et ajoute qu'à cause d'elle, ils mourront. Imitatia ajoute alors que la Constellationniste lui appartient, personne ne la touchera.