L'équipe entre, huée par le public
Chapati Lola, le commentateur officiel, prend alors la parole et annonce le début du Grand Tounoi de la Magie, la fête annuelle des mages. A ses côtés, il présente Yajima, l'ancien membre du conseil qui commente avec lui et l'invitée de marque de la journée, l'ex-miss Fiore, Jenny Rearlight des Blue Pegasus. Il annonce ensuite l'entrée des concurrents et les premiers à pénétrer dans le stade représentent une guilde bien plus sauvage que son nom l'indique, Fairy Tail, les huitièmes des qualifications. Se demandant si la guilde retrouvera sa gloire d'antan, ils entrent sous les huées du public. C'est pourtant déjà un exploit pour eux de s'être qualifiés, ayant finit derniers les années précédentes mais le retour des disparus de l'Île Tenrô est signe d'espoir. Ils reçoivent les encouragements de Yajima, ce qui ne réconforte pas vraiment Lucy, déçue de l'accueil.
Mavis est venue spécialement pour encourager les siens
Erza lui dit que ce n'est pas grave, leurs amis de la guilde sont là pour les soutenir, et cela leur suffit. Ce disant, ils s'aperçoivent que dans les tribunes, les membres de la guilde ne sont pas seuls, il y a aussi Mavis. Innocemment, elle explique qu'elle est venue encourager l'équipe, qu'elle s'ennuie à rester sur son île et que de toute manière, seules les personnes portant la marque de la guilde sont capables de la voir. Les entrées des équipes suivantes s'enchaînent sous les commentaires de Chapati Lola. C'est d'abord les chiens sauvages de Quattro Cerberus, septième, puis les filles de Mermaid Heel, les danseuses de l'océan, sixième, viennent ensuite Blue Pegasus aux ailes bleues à éclat ténébreux, cinquième et Lamia Scale, les destructeurs bénis de la déesse de l'amour et du combat, quatrième, pour le plus grand désarroi d'Ohba Baba.
La jeune Cherrya, la cousine de Cherry Brendy, trébuche et s'excuse, d'ailleurs leur résultat assez mauvais à l'épreuve est à cause d'elle. Du côté de Fairy Tail, on se demande qui elle est, mais d'après ses coéquipiers, elle est extrêmement forte. D'ailleurs, ce n'est pas la seule inconnue, le lapin de l'équipe Blue Pagasus interpelle également. En passant devant Grey, Leon lui rappelle son pari qui d'ailleurs n'a pas été accepté par Grey qui s'en moque un peu puisqu'il est sûr qu'ils vont remporter les jeux. Dans ce cas, Ichiya tente de se rapprocher d'Erza, Ren de Lucy, et Eave de Wendy, qu'il trouve changée quand il fait face à Elfman et qui finalement se rabat sur les filles de Mermaid Heel.
C'est déjà le moment d'accueillir ceux qui sont arrivés troisième, une guilde qui participe pour la première fois au Grand Tournoi de la Magie, décris par Chapati Lola comme les spécialistes de l'embuscade nocturne, Raven Tail. Leur présence ne laisse pas indifférent, notamment à Fairy Tail où Makarof ne comprend pas pourquoi une guilde clandestine participe au tournoi. Mavis ressent en eux de mauvaises ondes alors que dans les gradins, la rumeur de leur clandestinité est jugée crédible, personne n'en avait jamais entendu parler. Chapati Lola rectifie, d'après les informations officielles, la guilde existe depuis plus de sept ans mais ils n'ont été reconnus comme guilde officielle que récemment. Pour Yajima, s'ils sont reconnus, ce n'est pas un problème. Makarof se demande comment son fils, Iwan, s'y est pris. Ce dernier, présent dans les tribunes se contente d'un laconique "nous nous sommes tenus tranquilles, dans l'attente de ce moment". En passant devant Fairy Tail, l'un des Raven Tail les interpelle en leur demandant de saluer "la gamine" de leur part alors qu'un de ses coéquipiers porte sur son épaule une petite créature noire qui prend l'apparence de Wendy pour mimer ce qui s'est passé la veille. Comprenant qu'ils sont les responsables de l'état de Wendy, ils se promettent de la venger.
Chapati Lola reprend, il reste encore deux équipes à présenter. Si l'une des deux ne fait guère de doute, en revanche, personne ne parvient à imaginer quelle guilde a pu se hisser à leur deuxième place, toutes les principales guildes ayant déjà fait leur entrée. Pour Chapati Lola, ce n'était pas prévu, en préambule, il se demande s'ils seront la clé de la renaissance du phénix : l'équipe B de Fairy Tail, voyant à leur tour pénétrer dans le stade Mirajane, Gajil, Jubia, Luxus et Gerald sous les traits de Mistgun, ce qui ne trompe pas Erza. Cette entrée surprend beaucoup de monde, Leon est content de voir Jubia, au grand dam de Cherrya, les Blue Pegasus les trouvent très forts d'avoir qualifier deux équipes, l'homme masqué de Raven Tail reconnait Gajil et Luxus, alors que dans les gradins, les spectateurs se demandent comment cela est possible.
Chapati Lola explique qu'il s'agit d'une nouvelle règle, cette année, les guildes pouvaient présenter jusqu'à deux équipes. Dans la tribune de la guilde, tout le monde est particulièrement fier de ce tour. Les commentaires se poursuivent, lors des phases finales, s'il y a des combats entre membres d'une même guilde, cela ne devrait pas poser de problème, Jenny trouve cela injuste pour les épreuve, Fairy Tail pouvant avoir deux concurrents, pourraient travailler en équipe. Toutefois, sur la centaine d'équipes qui se sont présentées, en avoir deux constitue un avantage non négligeable.
Natsu se dresse alors devant ses amis leur disant que c'est n'importe quoi. Ils ont beau être dans la même guilde, ils ne sont pas dans la même équipe alors ils ne leur feront pas de cadeau, ce sont des ennemis pendant le tournoi. Gajil s'approche de lui pour lui dire que c'est quand il veut pour la bagarre, d'ailleurs il n'est que huitième, Elfman cherche des explications auprès de sa sœur qui lui demande juste de faire de son mieux, Erza s'approche de Ger..., Mistgun pour avoir des explications. Il lui dit seulement que Makarof a compris la situation quand il lui a expliqué et a accepté bien qu'il avait dit à Erza qu'il ne s'approcherait pas du tournoi. Il n'avait pas encore eu cette idée à ce moment là et même s'il n'est pas membre de la guilde, ce qui est une entrave totale au règlement, d'une certaine façon, Gerald et Mistgun sont la même personne. Luxus s'approche d'eux en disant que la fête va être géniale, demandant à Gerald de toutefois faire attention, Mistgun n'était pas quelqu'un de loquace.
Dans la tribune, Mavis fait remarquer que l'homme au foulard, eg. Gerald, ne fait pas parti de la guilde. Makarof s'en excuse, suppliant le pardon de la premier maître sous les réprobations de Macao et Wakaba qui lui avaient pourtant bien dit de ne pas le faire. Toutefois, Mavis dit qu'il n'est pas mauvais et c'est comme s'il avait l'âme de quelqu'un de la guilde. Elle demande à Makarof s'il est fort et ce dernier lui dit qu'évidemment, il a été l'un des Dix Mages Sacrés alors Mavis accpete. Des lumières plein les yeux, c'est pour le bien de la guilde. Les autres reconnaissent bien là le premier maître, digne de sa guilde.
Gerald demande à Erza si elle a remarqué quelque chose, mais non, hormis la présence suspecte de Raven Tail mais ces derniers dont c'est seulement la première participation ne peuvent pas être responsables de la présence de cette mystérieuse magie noire.
Il ne reste plus qu'un équipe sélectionnée, et Chapati Lola ne fait pas durer le suspense, tout le monde sait déjà qu'ils sont les plus forts. Les regards des chasseurs de dragons se croisent, sous les encouragements de leurs compagnons Exceeds, la présentation des équipes est terminée et il est temps de rentrer dans le vif du sujet.
Le Cache-cache
L'épreuve débute dès que les huit équipes étant parvenues à se qualifier pour le tournoi ont été présentées. Jäger pour Quattro Cerberos, Beth Vanderhood pour Mermaid Heel, Nalpuding pour Raven Tail, Eave Tilm pour Blue Pegasus, Rufus Roy pour Saber Tooth s'avancent tandis qu'à Fairy Tail, Elfman souhaiterait participer. Toutefois, sa stature apparaît incompatible avec l'intitulé de l'épreuve et Lucy fait remarquer que Wendy aurait été la représentante idéale. Chez Lamia Scale, Leon Bastia prend la responsabilité de participer, ce qui motive Grey à prendre part à l'événement et par ricochet Jubia.
Le Cache-cache ou disparaître en silence dans la ville
Les huit participants au Cache-cache s'approchent de Mato, toujours ignorant des tenants et aboutissants de l'épreuve et sont disséminés aux quatre coins d'une ville reconstituée par la magie au milieu de Doms Frau. Les règles leur sont alors expliquées par Chapati Lola, le commentateur : les participants ignorent où sont les autres concurrents et doivent les débusquer sans se faire eux-mêmes débusquer, puis attaquer ses adversaires par le sort de son choix, chaque coup infligé, indépendamment de la puissance rapporte un point. Apparaissent alors d'innombrables copies des participants inondant les rues. Attaquer par erreur l'une de ces copies fait perdre un point. Le gong signalant le début de l'épreuve retentit finalement dans le stade.
Les participants doivent alors "disparaître en silence, tels des chats noirs se coulant dans les ténèbres". Jäger se fait la remarque que l'épreuve tient plus de la chasse à l'homme qu'à la partie de cache-cache tandis que Jubia est toute excitée par la présence de nombreuses copies de Grey. Se disant qu'elle pourrait en garder une pour elle, elle l'enlace et le clone disparaît. La voix du commentateur explique que Jubia vient de perdre un point en s'en prenant à un clone, pour la plus grande stupeur mêlée de colère de ses coéquipiers, sauf Mirajane qui garde le sourire en disant que cette épreuve ne l'avantage pas. Comme le stipule le règlement, la partie recommence pour Jubia après dix secondes, depuis un autre endroit de la ville.
Pendant ce temps, Grey se dit que le plus difficile dans l'épreuve n'est pas tant de se cacher que de trouver les autres. Une voix l’interpelle et lui dit qu'il ferait mieux d'intégrer les règles. C'est la voix de Nalpuding de l'équipe Raven Tail qui lui fait face. Grey se prépare à l'attaquer, surpris mais content que son adversaire vienne ainsi à lui. Il lance alors un Marteau de Glace. En tribune, Jett et Droy ne reconnaissent pas sa magie habituelle et Happy leur explique que c'est le fruit de son entraînement. Le coup porté est d'une grande violence, Grey apparaît certain de marquer des points mais le rire de Nalpuding continue de retentir. La voix du commentateur annonce alors que Grey perd un point pour s'être attaqué à une copie. Grey comprend alors que Nalpuding s'est servi d'une de ses copies pour le piéger et en conséquence, Nalpuding fait perdre un point à Grey.
Transporté ailleurs sur le terrain de jeu, Grey décide d'utiliser cette même technique, imiter l'une de ses copies pour ne pas se faire prendre, et attaquer par surprise dès lors qu'il a reconnu l'un de ses adversaires. Cette tactique est partagée par tous les concurrents, qui se fondent parmi leurs copies. Alors qu'il marche en essayant de fondre parmi ses clones, le nom de Grey retentit, déstabilisant suffisamment le mage de Fairy Tail pour être retrouvé par Nulpuding qui surgit derrière lui et l'attaque, marquant son premier point tandis que Grey perd de nouveau un point. Alors qu'il reste 27 minutes, Nalpuding de Raven Tail est en tête avec 1 point, Rufus, Leon, Eave, Beth et Jäger sont à 0, Jubia est 7ème avec -1 point et Grey clôt le classement avec -2 points.
Les Missiles de Carottes de Beth ratent leur cible
Chapati Lola fait alors le point sur la situation, demandant à Yajima comment faire pour repérer les adversaires. L'ancien membre du conseil explique qu'il est possible de sonder la magie de ses adversaires par exemple, tandis que Jenny Rearlight, l'invitée du jour pense qu'Eave, son coéquipier à Blue Pegasus, utilisera une technique personnelle bien plus impressionnante. Du côté des autres membres de l'équipe A de Fairy Tail, Erza estime que sonder la magie de l'adversaire permet d'avoir la direction de la source de la magie mais pas de la localiser avec précision, alors que Natsu et Elfman enragent que Grey soit à la dernière place provisoire. Lucy tourne la tête vers l'équipe Raven Tail et s'en suit une provocation de Frea Corona, dont les ardeurs sont stoppées par ses coéquipiers. Pendant ce temps dans les ruelles de la ville servant d'arène au Cache-cache, le sol devant Grey subit une boursouflure d'où sort Beth Vanderhood qui l'attaque avec ses Missiles de Carottes, ratant toutefois sa cible. Jäger en profite pour attaquer la membre de l'équipe Mermaid Heel, marquant un point et faisant perdre un point à Beth. Se faisant, Jäger dévoile toutefois lui aussi sa position et Leon en profite pour l'attaquer, annulant son attaque sur Beth et Leon marquant un point.
Leon fait alors face à Grey s'apprêtant à l'attaquer mais Jubia arrive du ciel et frappe le mage de Lamia Scale, distrait par la vision de sa culotte, se croyant même voir le paradis. Les deux protagonistes ont à ce moment là un score neutre. Grey dit à Jubia qu'il n'a pas besoin de son aide mais les motivations de cette dernière sont tout autre, elle a fait la promesse au maître de battre Grey, expliquant ce qui s'est passé quelques jours plus tôt : pour motiver la participation d'une seconde équipe, Makarof a proposé que l'équipe qui gagnerait aurait en même temps le droit de demander à l'autre ce qu'elle veut pendant toute une journée. Grey s'adresse alors, passablement énervé via une lacrima-vision à Makarof et lui demande si la règle vaut des deux côtés. Dans les tribunes, Makarof dit qu'évidemment, ce qui réjouit Natsu. Alors qu'ils discutent toujours tous les deux, Nalpuding surgit et s'écrie, en les attaquant qu'il va pouvoir avoir deux fées d'un coup.
Eave fait tomber la neige et repère ses adversaires
Soudain la neige commence à tomber sur la ville et Jenny reconnait la magie de son camarade Eave. Les mages de Blue Pegasus comprennent sa tactique, faire tomber la température, se disant que dans le froid engendré, les vrais mages trembleront ou émettront de la vapeur en respirant, ce que les copies ne feront pas. Il parvient ainsi à trouver Beth, Jäger et Nalpuding, marquant rapidement trois points. Toutefois, Leon, un mage de glace est particulièrement résistant au froid tente de contre-attaquer. Les choses s'accélèrent et les combats se multiplient dans les rues de la ville. Nalpuding parvient une nouvelle fois à trouver Grey. Chapati Lola fait alors remaquer qu'on l'on n'a toujours pas vu Rufus Roy de Sabertooth passer à l'action, n'ayant vaincu et n'ayant été vaincu par personne depuis le début du Cache-cache.
Le souvenir d'une pluie d'étoiles filantes de Rufus
Rufus se tient justement au sommet d'un bâtiment, disant qu'il trouve l'épreuve trop ennuyeuse, qu'il se souvient des pulsations, des bruits de pas et la nature de la magie de chacun... Tandis que personne ne comprend pourquoi il se tient dans un espace à découvert, à la vue de tous, il s'apprête à utiliser sa magie qu'Erza assimile à une magie constructive. Rufus déclame alors "souvenir d'une pluie d'étoiles filantes dans la nuit" et différents filament lumineux électrifiés partent de son corps pour gagner les quatre coins de la ville, parvenant à toucher simultanément tous les concurrents. Nalpuding parvient toutefois à éviter l'impact et sur rue sur Rufus, toujours visible. Alors qu'il lui porte un coup, le corps de Rufus s'estompe. Nalpuding croit alors avoir frappé une copie, mais il n'en est rien. Rufus lui dit qu'il vient de frapper le souvenir de sa présence et parvient à toucher le représentant de Raven Tail. En un coup, il vient de vaincre tous ses adversaires. Dans les tribunes, les spectateurs exultent. Grey, une fois relevé est bien décidé à aller se venger, estimant que Rufus n'a pas vraiment joué le jeu du Cache-cache, mais en se précipitant, il est surpris une dernière fois par Nalpuding qui lui assène une dernier coup, juste avant le terme des trente minutes d'épreuve.
Grey veut et aura sa revanche
La fin de la première épreuve permet d'établir le premier classement intermédiaire du Grand Tournoi de la Magie. Ohba Baba, maître de Lamia Scale peste contre la troisième place de Leon et sa guilde, estimant qu'il devait faire mieux. A Blue Pegasus, les coéquipiers d'Eave sont plutôt satisfaits de sa quatrième place tandis qu'à Mermaid Heel, même si Beth a fait de son mieux, la cinquième place reste toutefois en-dessous des attentes. Comme prévu, Sabertooth a pris la première place, et les deux équipes de Fairy Tail sont respectivement avant dernière et dernière de l'épreuve. Sous les quolibets des spectateurs, Grey rejoint ses coéquipiers, déprimé et désolé de sa prestation. Grey se jure de se venger à la fois du mage de Raven Tail et du mage de construction de Sabertooth tandis que la partie combat s'apprête à débuter.
Les combats du premier jour
Le premier match du tournoi oppose Lucy de Fairy Tail à Frea de Raven Tail
Le premier combat est justement appelé et il oppose Lucy pour Fairy Tail A à Frea Corona pour Raven Tail. Lucy s'approche, se remémorant que Raven Tail a blessé à Wendy, puis que Nalpuding a plus cherché à harcelé Grey qu'à gagner, elle est furieuse et bien décidée à l'emporter. Dans les gradins, Makarof est furieux tandis que Mavis apparaît perplexe, s'interrogeant sur les motivations de Raven Tail. Pour Makarof, ils ne cherchent qu'à humilier Fairy Tail. Mavis espère que la raison de leur présence et de leur comportement est bien aussi futile. Chapiti Lola rappelle les règles, l'arène se transforme en zone de combat les participants n'étant pas appelés doivent regagner leurs vestiaires. Les combats doivent durer trente minutes, pour l'emporter, il faut mettre son adversaire hors de combat.
Immédiatement, Lucy fait appel à Taurus, et l'esprit de la porte du Taureau s'attaque aussitôt à Frea qui esquive le coup de labris. Lucy invoque dans le même temps Scorpio qui attaque à son tour, mais Frea se protège grâce à ses cheveux, mettant au jour la magie qu'elle pratique. Lucy demande alors à Taurus d'utiliser le sable de Scorpio et les deux esprits combinent leur magie pour créer la hache de sable d'Aldebaran, évitée de justesse par Frea qui riposte en envoyant son croc du loup capillaire directement sur Lucy. La constellationniste a juste le temps d'invoquer Cancer qui contre l'attaque. Frea parvient toutefois à attraper Lucy par les chevilles grâce à ses cheveux. Etant un peu malmenée par la chevelure que Frea contrôle à sa guise, Lucy parvient à attraper son Fleuve Étoilé et contre-attaque.
Les deux jeunes femmes se libèrent de leur étreinte mutuelle et se retrouvent au sol. Frea, déçue du peu d'impact de son attaque(car c'est cheveux on juste détruit les bottes de lucy la retrouvent pied-nu) , se relève et plante ses cheveux dans le sol, laissant Lucy ignorante du point de sortie. Quelques instants plus tard, elle lui fait un signe du doigt désignant les tribunes de Fairy Tail et Lucy s'aperçoit qu'une mèche des cheveux de Frea se trouve juste à côté d'Aska, la fille d'Arzak et Biska. Frea profite de l'effet de surprise pour attraper Lucy par la gorge et la mettre à terre. Elle lui intime alors l'ordre de se taire, sous-entendant qu'elle s'en prendra à la fillette si Lucy n'obéit pas. Dans une loge, Arcadios, le chef des Chevaliers Sacrés des Cerisiers du Royaume de Fiore ne perd pas une miette du combat, estimant que le fruit est mûr et que cette année pourrait être la bonne. Il demande au seigneur Zeleph d'être patient.
Frea se propose de remplacer la marque de Fairy Tail par celle de Raven Tail sur la main de Lucy
Pendant ce temps, subissant complètement un combat qui était pourtant à égalité quelques instants plus tôt, Lucy est à la merci de Frea. Personne ne comprend plus ce qui se passe, et pendant que Lucy demande pardon à ses compagnons de Fairy Tail, à Wendy, à Grey, sur le point d'abandonner, Frea ne l'entend pas de cette oreille : elle lui a interdit de parler. Elle agrippe Lucy par les membres et la soulève au dessus du sol tout en la maintenant également par le cou. Frea a envie de s'amuser, aussi elle interdit à Lucy d'abandonner, elle veut uniquement l'entendre crier de douleur. Elle décide de la marquer à vie de l'emblème de Raven Tail, afin de remplacer la marque de Fairy Tail sur sa main droite.
Dans le même temps, Natsu qui était aux côtés d'Elfman et d'Erza se précipite vers Aska, ayant entendu ce qui s'était passé. Il parvient à tirer violemment sur les cheveux de Frea, ce qui permet à Lucy de se libérer suffisamment pour invoquer Gémini, lequel fonce sur Frea obligée de lâcher sa prise. Lucy est de nouveau libre et fait signe à Gémini. L'esprit n'est pas certain d'y parvenir, du fait du manque d'entraînement. Cependant, Lucy lui demande de prendre sa forme et Gémini apparaît en copie parfaite de Lucy, à la sortie du bain. Jett, dans les gradins, fait remarquer qu'il serait plus efficace si Gémini prenait la forme d'Erza ou de Luxus, des mages puissants, mais Reby lui explique que c'est impossible pour Gémini, il ne peut prendre la forme que d'une personne ayant une puissance magique comparable à la sienne ou celle de Lucy.
Lucy et Gémini invoque Urano Metria
Tandis que les gens se demandent à quoi peut servir de se retrouver avec une copie d'elle même, Gémini et Lucy se prennent la main et commencent à déclamer l'incantation d'Urano Metria. Hibiki reconnaît le sort qu'il a transmis à Lucy lorsqu'elle faisait face à Angel des Oracion Seis tandis que Lucy est consciente qu'elle n'aura pas la puissance équivalente à la première fois. Frea est, quant à elle, apeurée par ce qui va lui arriver. Au terme de l'incantation, une lumière aveuglante prend place et quand elle se dissipe, Frea est toujours prostrée mais indemne, Lucy se rend compte que le sort a été étouffé. Frea comprend alors qu'Ohbra a utilisé sa magie pour la protéger. Ne comprenant pas ce qui s'est passé, Lucy s'écroule, laissant pantois l'assistance. La victoire revient donc à Frea et Raven Tail marque dix points supplémentaires. Lucy est réconfortée par Natsu qui lui dit qu'elle a prouvé que les membres de Fairy Tail étaient capables de se battre dans ce monde et que la situation sera retournée.
Natsu rejoint Erza et Elfman alors que le deuxième combat opposant Ren Akatsuki de Blue Pegasus à Alanya Web de Mermaid Heel a déjà débuté. Il explique que Lucy va bien, elle est sous la douche. Pendant ce temps, dans l'arène, Ren est distrait pas les encouragements de Cherry Brendy, sa fiancée - au grand dam d'Ohba Baba qui préférait qu'elle n’encourage pas les adversaires de Lamia Scale, et Alyana en profite pour l'attaquer. Ren parvient toutefois à contre-attaquer avec son Aerial Fors et parvient à mettre hors de combat Alyana. Erza remarque que Ren a beaucoup progressé en sept ans et Natsu en profite pour lancer une boutade au sujet d'Ichiya qui pourrait être devenu fort. Erza lui explique que ce dernier a toujours été fort, certainement même le mage le plus puissant de Blue Pegasus.
Place ensuite au troisième combat, Warcry de Quattro Cerberos est appelé pour faire face à Orga Nanagia de Saber Tooth. Du côté de Quattro Cerberos, on est confiant, tout du moins on pense que Warcry peut y arriver, tandis qu'à Sabertooth, on reste impassible, considérant que la magie de Warcry est intéressante. Rog, lui, n'en a cure, leur seul qui l'intéresse dans la compétition, c'est Gajil. Le gong retentit et Warcry commence à faire couler des armes, le fond de sa magie, disant que les larmes sont la force..., mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase qu'il est foudroyé par un éclair de foudre noir émis par Orga qui met instantanément fin au combat. Sting lui fait remarquer qu'il aurait pu faire durer le plaisir un peu plus longtemps et Orga, comme pour se faire pardonner, décide d’entonner une chanson. Dans la tribune, Mavis doit admettre que Sabertooth est vraiment fort et populaire et qu'ils pourraient bien être la guilde n°1. Le dernier duel de la journée est annoncé, Mistgun pour Fairy Tail B doit combattre Jera Nekis. Dans le public, tout le monde est impatient de voir Jera. Erza, de son côté s'inquiète que Gerald doive déjà combattre, de surcroît face à cet adversaire. Chapati Lola explique que Mistgun est un mage mystérieux dont peu de personnes, y compris au sein de Fairy Tail, connaissent son visage ; quant à Jera, il est l'un des Dix Mages Sacrés, ce qui fait de lui l'un des participants les plus forts.
Gerald s'éloigne de ses coéquipiers, Luxus compatissant lui dit que c'est vraiment pas de pot de tomber sur lui. A Gajil qui demande s'il est vraiment si fort, Mirajane répond que même en s'associant à Erza, elles n'auraient probablement pas le dessus. Gerald leur dit simplement de lui faire confiance.
Pendant ce temps, Wendy et Carla sont toujours alitées à l'infirmerie tandis que Grey et Jubia dépriment chacun dans son coin et Lucy est en larme sous sa douche.
Gerald et Jera se font face dans l'arène et le mage saint explique à son adversaire qu'il prend pour Mistgun qu'il aimerait bien la réussite de Fairy Tail mais comme la maître de la guilde ferait un scandale, il ne compte pas faire le moindre cadeau. Gerald, de son côté, n'en pense pas moins, bien que se battre n'était pas son but originel, il le fera avec plaisir pour défendre les couleurs de Fairy Tail.
Dans les tribunes, Reby, ignorant tout de Jera tente de se renseigner, en sept ans, Jera est devenu l'un des plus puissants mages du continent. Mavis apparaît décontenancée et Makarof tente de la rassurer en lui expliquant que Gerald avait par le passé, lui aussi, porté le titre de mage saint, et qu'en conséquence, ils sont d'un niveau équivalent. De leur côté, équipées d'une lacrima-vision, Meldy et Ultia déplorent que Gerald ait à se battre, craignant que devant Erza, il fasse un impair.
Sitôt le départ du combat donné, Gerald se rue sur son adversaire qui le stoppe en faisant apparaître dans sa courses d'épais pilonnes de roches. Gerald parvient à les esquiver facilement mais il est repris d'assaut par de nouvelles masses de pierres dont il se dépêtre tant bien que mal. Ce faisant, il parvient même à disposer ses bâtons magiques autour de Jera qui ne s'était rendu compte de rien et parvient à invoquer le Mikagura des Cinq Directions. Luxus reconnait la magie et les attaques du véritable Mistgun, tandis que Mirajane est impressionnée de ce mimétisme. Du côté de Lamia Scale, Cherrya s'inquiète pour leur équipier, mais Leon déclare qu'il n'y a pas de souci à se faire et que même s'il tient au bonheur de Jubia, Jera restera pour lui le meilleur des mages sacrés de Fiore. Jera parvient à se défaire du sort de Gerald et contre-attaque de nouveau par un poing de pierre qu'il peut diriger à sa guise. D'abord contré par l'invocation d'un triple cercle, un Miroir Renvoyant qui renvoie l'attaque à son initiateur, la maîtrise de son élément par le mage saint lui permet de riposter de nouveau et contourner la barrière créée par Gerald, lui assénant un violent coup.
Duel de mages saints
Le public est ravi de voir la débauche de puissance magique déployée par les deux combattants. Gerald s'aperçoit qu'il ne parviendra certainement pas à vaincre Jera en se contentant de copier la magie de Mistgun. Il invoque son sort Météore, lui permettant d'accroître de manière significative sa vitesse et même de contourner l'Enceinte de Roche, la défense invoquée par Jera pour frapper à son tour ce dernier.
Gerald prêt à sacrifier sa couverture pour le bien de Fairy Tail
Jera se sort de l'amas rocheux créé par l'attaque de Gerald. L'ayant ensuite localisé, il s'apprête à l'attaquer de nouveau, mais Gerald a eu juste le temps de dessiner les cercles magiques nécessaires à l'exécution du châtiment des sept étoiles, la Grande Ourse. Jera parvient de son côté à juguler l'impact de cette attaque par l'utilisation de la Montagne de Roc. Cet échange lui permet de comprendre qui est en réalité son adversaire, un adversaire prêt à tout pour gagner et qui, en s'excusant auprès d'Ultia se met en position.
Cette dernière et Meldy observant la scène comprennent ce qui va se passer et que Gerald prend le risque de se faire démasquer. Il invoque quand même la véritable magie céleste, la Destruction Stellaire. Le ciel au-dessus du stade se couvre d'épais nuages où se forme un oeil de cyclone. Ultia est désemparée, se demandant ce qu'il peut bien avoir en tête et le rationnel de ce comportement typiquement masculin. Elle se tourne alors vers Meldy et lui fait mettre un Lien Sensoriel entre elle et Gerald avant de la gaver de piments et la chatouiller. Incapable de se concentrer et de se battre, Gerald finit par capituler, devant un Jera qui, n'ayant pourtant rien entrepris depuis, récolte la victoire. Tandis que Gerald rejoint le reste de l'équipe B, Erza comprend que c'est l’œuvre de la magie de Meldy. Gerald, penaud et n'ayant, d'après ses termes aucune excuse, subit les quolibets de Luxus, la colère de Gajil et les encouragements et félicitations de Mirajane. De leur côté, Jett et Droy font les comptes, peu glorieux pour Fairy Tail et se disent que décidément, ils n'auraient jamais dû participer. La première journée d'épreuves s'achève sur une lettre de Reby à Lucy, annonçant une prochaine tragédie.
Le soir du 1er juillet
Kanna a fait la tournée des bars mais cela ne l'empêche pas de les trouver pathétiques
Le soir même, toute la guilde se retrouve dans un bar de Crocus, le Bar Sun. Kanna, assise en tailleur sur une table, une bouteille à la main et passablement ivre, se moque de ses camarades, c'est absolument navrant, ils ont préparé tout le monde à Fairy Tail, quelle bande de loosers ils font. C'est au grand dam d'Elfman qui lui rétorque qu'elle la ramène beaucoup pour quelqu'un qui était trop occupé à faire la tournée des bars pour venir les encourager. Oui, mais elle a tout vu, il y a des lacrima-visions un peu partout. Un peu plus loin, Makarof, attablé avec les Shadow Gear, propose de porter un toast en l'honneur de la défaite cuisante des deux équipes de Fairy Tail même si Reby aimerait qu'il se tienne un peu mieux. Erza et Mirajane relativisent un peu, ce n'était que le premier jour et tout est encore possible s'ils font de leur mieux dès le lendemain. D'ailleurs, Natsu a décidé que ce lendemain, ce serait son tour, il va définitivement inverser le cours des choses, sous les encouragements passionnés d'Happy. Si Natsu décide de participer le lendemain, alors Gajil participera aussi, Lily espérant qu'il puisse montrer à tous le fruit de son entraînement.
Reby remarque l'absence de Lucy et de Grey. Effectivement, Jett non plus ne les a pas vus. Sur la table d'à côté, Macao Combolto et Wakaba font remarquer qu'ils ont tous les deux perdu, ce ne doit pas être facile pour eux de faire face à leurs camarades. Roméo les trouve durs, il a trouvé et Grey et Lucy formidables. Jubia qui se tient non loin de là est pensive.
Dans une chambre de l'auberge Honey Bone, Lucy est assise dans un fauteuil alors que Grey reste debout, devant une fenêtre à regarder dehors. Il lui demande si elle se sent toujours mal, et répondant par une question, Lucy lui fait remarquer qu'il doit être dans le même état. Les visages sont fermés. Tout le monde s'est rassemblé dans un bar non loin de là, même si le cœur n'y est pas, peut-être devraient-ils eux aussi y faire au moins une apparition. Lucy se lève et retient Grey par la chemise qu'il porte. Elle lui demande de ne pas la laisser seule. Grey se retourne, prononce son prénom et lui répond qu'elle l'aime vraiment beaucoup, chutant tous les deux sur le lit alors que Grey se débat, il a déjà Jubia, c'est suffisant et Lucy disant qu'elle aime Monsieur Grey, le tout dans l'imagination de Jubia alors que justement, Grey et Lucy arrivent dans le bar. Grey lui dit que c'est impossible que cela arrive et Lucy trouve qu'elle a, comme d'habitude, beaucoup d'imagination.
Reby demande à Lucy si elle va bien et pointant le pouce vers le haut affirme qu'elle ne s'est jamais sentie mieux. Grey s'approche de Lisana et lui demande si elle a des nouvelles de Wendy et de Carla. D'après ce qu'elle en sait, elles ne vont toujours pas très bien, Polyussica est avec elles.
Comme tout le mode est maintenant présent, Makarof monte sur une table et prend la parole, les gamins doivent ouvrir leurs oreilles. La défaite d'aujourd'hui est le terreau de la victoire de demain, introduit-il, ils vont se relever et leur montrer qu'ils ne connaissent pas le sens du mot abandon, leur but reste le même, redevenir les numéro 1 de Fiore. Ce discours, bruyamment salué et fêté redonne le moral à tout le monde et l'ambiance se détend peu à peu. Erza regarde tourne a tête vers une fenêtre, vers l'endroit où se trouve Gerald, seul, sur le toit d'une maison. Les tenanciers du bar se demandent s'il s'agit bien des mêmes qui ont lamentablement perdu ce jour, ils sont si bruyants.
Pendant ce temps au Mercurius, Arcadios se présente devant le roi et lui annonce que le premier jour du Grand Tournoi de la Magie s'est déroulé sans encombre. Le roi opine, il y a eu de bons instants. Baissant respectueusement la tête, Arcadios lui dit qu'il vient humblement lui demander s'il a des désirs particuliers quant à la programmation des combats pour le deuxième jour. Le roi aimerait assez voir Sting et Rog mais il préfère quand même garder le meilleur pour plus tard, mais il veut voir Bacchus, qu'Arcadios fasse en sorte qu'il combatte. A quelle équipe le roi désire-t-il le voir opposé ?, et bien un mage de Fairy Tail, celui qui se transforme, mais le roi ne parvient pas à retrouver son nom, E-E-E..., Arcadios a compris, il en ira de sa volonté, ce sera assurément un combat de qualité et si le roi n'a plus de requête, il va prendre congés il n'a pas le luxe de se reposer, ce sera bientôt complet.
La fête bat toujours son plein dans le Bar Sun, Natsu vient de battre dans un combat amical Max, celui qui lui avait tenu tête à leur retour de l'Île Tenrô, félicité par Macao et Wakaba, Visitor et Volen qui avaient assisté au premier combat se demandent comment il a pu devenir aussi fort en seulement trois mois et pour quoi ils vont passer dorénavant. Gajil se propose d'être l'adversaire suivant de Natsu mais Luxus lui dit de laisser tomber, ça risque vraiment de dégénérer s'ils s'affrontent, et Gajil vient tapoter la tête de Luxus, comme ça il est devenu un mec pacifiste, Reby tentant de l'arrêter et Fried lui demandant d'arrêter immédiatement, il piétine la fierté de l'Unité de Raijin. Il sonne le rassemblement mais Bixrow et Ever Green ne sont pas en état, une attitude pathétique pour Kanna.
Bacchus, un vieux rival d'Erza vient défier Kanna dans un duel de gros buveurs
Un homme s'approche d'elle et lui fait remarquer qu'elle semble tenir la distance, pourquoi n'accepterait-elle pas un défi contre lui. Kanna, déjà passablement ivre lui dit qu'elle ne sait pas qui il est mais s'il veut la défier dans un concours de buveurs, elle est partante. Macao et Wakaba disent à l'homme d'arrêter tout de suite, en dépit de son apparence, Kanna est un véritable monstre. Quelques temps plus tard, Kanna se retrouve au sol, pour la plus grande surprise de ses amis, c'est impossible, quelqu'un a réussi à la mettre à terre dans un tel concours, c'est une première.
En guise de trophée, l'homme décide de prendre le soutien-gorge de Kanna qui se retrouve par terre, à la limite de l'inconscience, poitrine dénudée. Macao et Wakaba ne l'entendent pas de cette oreille, d'ailleurs, Gildarts va probablement le tuer. Il faut qu'il le rende, il ne devrait pas sous-estimer leur guilde. D'un coup, Macao parvient à le mettre à terre, mais l'homme se relève et écrase ses deux adversaires, pour la plus grande surprise de leurs amis qui se demandent qui peut bien être cet inconnu.
Erza arrive et reconnaît une vielle connaissance, Bacchus. Ce dernier semble ravi de la revoir, elle est toujours mignonne. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas croisés, effectivement Bacchus a entendu dire qu'elle avait disparu sept ans plus tôt, d'ailleurs, il semblerait qu'elle n'avait encore jamais participé au Grand Tournoi de la Magie, lui-même pensait cette fois laisser faire les jeunes, mais après avoir vu l'état pitoyable de Warcry, il n'a pas pu resté les bras croisés, c'est l'esprit d'un homme pour lui. Ils se sont dit qu'ils allaient faire appel à un membre de soutien, et le voilà dans la partie, son esprit tremble. Il quitte finalement Fairy Tail en disant à Erza que s'ils devaient se rencontrer le lendemain ou plus tard, ils règleraient les choses une fois pour toute.
Erza explique alors qui est cet homme, un mage de rang-S de la guilde Quattro Cerberos dont elle connait la force pour l'avoir rencontré lors de missions passées. Son surnom est le Faucon Ivre, Bacchus au poing souple enivré, ce qui affole un peu ses coéquipiers qui espèrent ne pas avoir à faire à lui et qu'aujourd'hui il ne soit plus en mesure de rivaliser avec elle.
Une prémonition de Carla
Dans la chambre d'infirmerie dans le Doms Frau, Wendy est toujours alitée et est en train de dormir. Polyussica en profite pour questionner Carla au sujet de sa vision. L'Exceed explique que c'est toujours très éparpillé dans sa tête, des flashs dans lesquels elle a vu un chevalier blanc, il y avait un énorme rayon magique et quoi d'autre, questionne la guérisseuse, une scène incroyable que Polyussica lui demande de décrire, le palais Mercurius qui explose, et à l'intérieur, Lucy chantant quelque chose.