Le premier étage est le 24ème chapitre de Fairy Tail. Natsu et Erza sont libérés de prison et de retour à la guilde, mais le mystérieux Mage de Rang-S Mistgun apparaît, endort tout le monde à la Guilde, prend un travail et disparaît. Un autre Mage de Rang S, Luxus fait son apparition depuis le premier étage. Natsu tente de le défier mais est stoppé par Makarof, le premier étage étant réservé aux Mages et travails de Rang S. Plus tard, alors que Lucy rentre chez elle, elle voit Natsu et Happy faire de l'exercice, chez elle. Ils lui demandent alors si elle souhaite les accompagner lors d'un travail de Rang S qu'Happy a volé.
Synopsis
De retour à la guilde, Natsu Dragnir célèbre sa liberté, ennuit les autres membres de la guilde. Lucy Heartfilia est agacé que l'arrestation a été une simple formalité; Grey Fullbuster est encore confus à propos de cette arrestation, alors Elfman Strauss leur rappelle le duel entre Natsu et Erza Scarlett. Natsu s'en souvient et demande à Erza de poursuivre, elle refuse, Natsu fonce sur Erza qui le finit en un coups de marteau. Soudain,Makarof Drear sent qu'une personne allait venir, toute la guilde s'endorent à l'exception de Makarof. Mistgun fait son apaprition, prend une affiche Makarof lui demande si il va lever son sort ensuite Mistgun se retourne et disparraît en levant son sort.
La guilde se réveille et se rend compte que Mistgun est venu et a disparu et qu'il n'a pas pu le voir, un autre membre de la guilde dit qu'il a vu et il s'avère être Luxus Drear fais aussi parti des mages les plus puissants de la guilde. Natsu se réveille et provoque Luxus dans un combat il se moque en disant que lui a perdu contre Erza et qu'il ne fera pas le poids face à lui, Natsu lui demande de descendre pour voir au contraire Luxus lui dit de monter, mais il est arrêter par Makarof, car il n'est pas autorisé à monter les escaliers. Luxus continue en disant qu'il est le plus fort et que ni Erza ni Mistgun ne pourront le vaincre. Lucy demande à demande à Mirajane Strauss pourquoi le maître a empêcher Natsu de monter et Mirajane explique que aux premier étage se trouve des S-Quest se sont des épreuves plus difficile que ceux du rez-de-chaussée. Et que dans ce genre de missions la moindre erreur peut être fatal. Le maître choisit les personne de la guilde qui pourront les mener à bien, et qu'ils sont cinq Erza, Mistgun, Luxus, le maître et un autre. De retour dans sa maison Lucy est sur le choc en s'aperçevant que Natsu est chez elle en train de faire de la musculation. Natsu dit à Lucy qu'il a pris une décision et qu'ils vont faire une S-quest. Lucy prend tout à coups peur et leur demande où il l'ont eu.